Глобальный финансово-экономический кризис как новый рубеж геофинансовой регионализации

О том, откуда дует ветер или с чего все началось

Понимание основных причин наблюдаемого сегодня явления способно пролить свет на всю ситуацию в целом. Обозначим ключевые моменты развития мировой финансовой системы.
Июль 1944 года. Бреттон-Вудская конференция, США, штат Нью-Хемпшир. Пока на Евразийском пространстве шла Вторая мировая война, под предводительством США состоялась конференция, где было решено, что отныне американский доллар и британский фунт являются основными мировыми валютами и будут обеспечиваться золотом (35 долларов за 1 тройскую унцию), а все остальные 42 валюты должны быть жестко привязаны к доллару.

Август 1971 года. Президент США Ричард Никсон объявил о полной отмене золотого обеспечения доллара. Дело в том, что к этому времени долларовая масса уже значительно превышала золотые резервы и никак не могла быть ими обеспечена. Только Шарль де Голь сумел “стрясти” с американцев один корабль золота, но на требование конвертировать второй в Соединенных штатах ответили отказом, который кардинально изменил всю финансовую картину мира второй части двадцатого столетия.

С 70-х годов и по настоящее время долларовая масса стала расти по экспоненте. Примечательно, что статистику по денежному агрегату М3 ФРС США приводит только до марта 2006 года. Параллельно с этим так называемым процессом насыщения ликвидностью финансовых рынков западной цивилизации постепенно стала разрастаться сфера производных финансовых инструментов – деривативов. Имея своей целью изначально благие намерения, помогая диверсифицировать торговые риски, обеспечивать безопасное управление финансами, с конца 70-х, середины 80-х годов масштабы рынка деривативов начинают формировать самую настоящую виртуальную экономику – финансовый мир, который по мере своего роста стал все больше отдаляться от реальной экономики, жить своей самостоятельной жизнью. Таким образом, объем финансовой сферы, только биржевых деривативов, в период до начала ГФЭК достиг беспрецедентных размеров в 2,25 квадриллиона долларов (2250 трлн. долларов, годовой оборот), и это при том, что мировой ВВП на своем историческом пике в 2008 году был равен 60 трлн. долларов (для примера в 1999 году ВВП составлял 35 трлн.  долларов). Внебиржевые деривативы вообще никто не считает. Например, Bank for International Settlements дает оценку их годового оборота в диапазоне 550 – 700 трлн. долларов, однако, в действительности оборот может в разы превышать эти показатели.
Особое почетное место занимает либеральная психология действующих в этой финансовой системе участников. Это самая настоящая психология поклонения культу «золотого тельца», когда во главу угла ставятся только деньги. Если ты не умеешь делать много денег – ты лузер, не достойный ничего кроме презрения. Таким образом, метафизика денег играет в построении западной финансовой цивилизации (именно западной, потому что 70-80 процентов современных финансов приходятся на западный мир) основополагающую ментальную роль.

Декабрь 1991 года. По мнению ряда исследователей, прекращение существования СССР отсрочило наступление ГФЭК. Если проанализировать статистику мировой инфляции, которую дает МВФ, то именно с 1991 года по 1999-2000 наблюдается ее существенное падение, буквально в несколько раз. Это объясняется, в том числе значительным расширением пространства для обращения долларовой массы.

О том, что вообще происходит или отталкиваясь от 2008 года…

Глобальный финансово-экономический кризис, а также текущее нарастание мировых кризисных процессов, являющееся своего рода “вторым дыханием” кризиса, запускают два фундаментальных, но пока слабо ощутимых процесса – дальнейшее преобразование финансового мышления в новую сверхсложную инновационную форму, а также глобальную геофинансовую регионализацию, то есть по своей сути формирование мультиполярного мироустройства.

Именно ГФЭК стал отправной точкой для смены финансово-экономической парадигмы, открывая новую промежуточную эру – эру финансового хаоса (что-то наподобие теории управляемого хаоса в военно-политической сфере, Mann R. Steven “Chaos Theory and Strategic Thought”, 1992), где набирают обороты уже иные, фактически нелинейные законы развития, а наработанные за предыдущее столетие законы экономического развития, которые продолжают применяться как бы “по накатанной колее”, перестают давать нужный результат. Однако все же не отказываясь применять их на практике, основные игроки экономического и финансового мира встречают пока «не объяснимые» и «не решаемые» преграды. ГФЭК открывает новое поле финансового структурирования – поле финансового хаоса, которое должно просуществовать до полноценного формирования региональных союзов, влекущих за собой стабилизацию мировой обстановки.
Вторым принципиальным моментом является процесс геофинансовой регионализации. К настоящему времени, несмотря на виртуализацию, достигнуты пределы развития американской, европейской, японской экономик. Им на смену выходит волна динамично развивающихся экономик (Китай, Индия, Латинская Америка и прочие). Дело в том, что ГФЭК – это еще и кризис доверия, причем не только межбанковского, но и межправительственного. В условиях мировой нестабильности становится сподручнее и менее рискованно иметь торговые отношения с территориально близлежащим партнером. Таким образом, именно с наступлением ГФЭК и был запущен процесс формирования торгово-финансовых зон.

В качестве базовой модели регионального разделения можно взять карту 12 «больших пространств», к числу которых относятся: Североамериканское большое пространство (Канада, США, Великобритания, Австралия), Большое пространство центральной Америки (Мексика, Куба), Южноамериканское большое пространство (страны Южной Америки), Европа, Арабо-исламское большое пространство, Африка, Российско-Евразийское большое пространство, Центрально-исламское большое пространство, Индия, Китай, Япония и Тихоокеанское большое пространство. Для всех этих пространств характерно пока что использование основной мировой валюты – доллара. Однако кризис экономики США, а также кризис самого доллара все больше подталкивает стержневые страны этих больших пространств задумываться о запуске своей собственной региональной валюты. Так, в качестве своеобразного «вызова» долларовой системе в апреле 2011 года группировкой БРИКС было озвучено решение постепенно переходить в расчетах внутри блока на национальные валюты.

Хедж-фонды как основные проводники финансовой психологии Запада

Вместе с подобного рода эволюцией финансового мира еще большую актуальность, несмотря на попытки урегулировать данную сферу, приобретает индустрия хедж-фондов. Именно хедж-фондам отводится незаметная роль значимых участников многих финансовых событий. И именно хедж-фонды являются ключевыми проводниками неолиберальной финансовой мысли Запада. Их уникальность состоит в совершенной неограниченности применения технологий по извлечению прибыли, хотя и в рамках действующего законодательства. Хедж-фонды в основном регистрируются в офшорных юрисдикциях. Причем львиная их доля (70 - 80 процентов) опять же зарегистрирована в американских и британских офшорных зонах.

Масштабность индустрии хедж-фондов (по итогам 2011 года объем активов в управлении должен превысить 2,5 трлн. долларов) в совокупности с их концентрацией на западных биржевых площадках и поиском инновационных кредитно-денежных инструментов, форм и методов управления капиталом в связи с обеспокоенностью тенденцией смещения финансовых потоков в динамично развивающиеся страны и регионы, способна оказывать существенное давление на финансовые системы целых стран.

Главный принцип западного денежного мира или просто – финансовый археомодерн

Ведущий принцип, на котором базируется «современное финансово-экономическое мироздание», состоит в рыночном приоритете «финансового ядра» (глобальные центры сосредоточения капитала, ГЦК), то есть наиболее сильной в финансово-рыночном плане экономики или экономической зоны. В период роста, когда активы корпораций и экономики стран растут, находятся в зеленой зоне, ГЦК распространяют свое (например, инвестиционное) влияние на сопредельные территории, одновременно являясь проводниками неолиберального толка. В период нарастания кризисных процессов происходит сворачивание инвестиционной активности, которое сопровождается резким и масштабным оттоком капитала, и наносит ущерб (больший равно пропорционально слабости финансовой системы) стране-реципиенту (как правило, к ним относятся страны развивающегося и третьего мира).

Куда двигаться дальше

Оптимальной стратегией выхода из «тупиковой ситуации» является постепенное выравнивание западных гипертрофированных экономических парадигм за счет более сбалансированного, а не зависимого от Центра (ГЦК), развития мультиэкономических и мультивалютных мультикультурных союзов – страны Азии, страны мусульманского мира, страны Латинской Америки, пространство СНГ (Единое экономическое пространство), Африканский союз (то есть 12 больших пространств).
В целом процесс регионализации фактически был запущен с началом ГФЭК, однако, практически постоянная нестабильность на западных финансовых площадках оказывает разрушительное воздействие на формирование подобных союзов. Таким образом, только консолидированный стратегический и абсолютно гласный (в обход западных СМИ) подход, сформированный, например, в рамках широкого международного форума (наподобие расширенного варианта G20) способен положить начало стабилизации мировой экономики. К сожалению, указанные процессы будут набирать силу только в долгосрочной перспективе.

Смирнов Федор
экономист, аспирант Московского Психолого-Социального Института