La nuova potenza delle materie prime
11.09.2023
L'eterogeneo gruppo dei BRICS “ce l'ha fatta”: si è unito, nonostante i molteplici tentativi di “separare” alcuni Stati chiave. Si tratta di un notevole risultato diplomatico e geostrategico, nato dal desiderio ampiamente condiviso di trovare una soluzione all'eccesso di armamento statunitense del suo “eccezionalismo” del dollaro del secondo dopoguerra: il “mandato” di Bretton Woods e del petrodollaro, in base al quale ogni singolo scambio di energia e di materie prime deve essere prezzato in dollari e transato in dollari (rendendo così tutti gli Stati preda delle sanzioni occidentali).
Questa è la base comune che ha portato all'espansione dei BRICS. La guerra finanziaria potrebbe essere iniziata negli anni '80 con l'Accordo di Plaza, che ha deliberatamente ristagnato la crescita del Giappone per decenni. Dal febbraio 2022, gli Stati Uniti e l'Europa si sono concentrati sul collasso dell'economia russa. E oggi gli Stati Uniti e l'Unione Europea si preparano ad applicare il “trattamento Giappone” alla Cina, attraverso regolamentazioni, tariffe e una cintura di “sicurezza nazionale” di commerci proibiti.
Era indispensabile un primo “lavoro ad hoc”. Ed eccolo qui: negoziare in valute proprie e compensare le transazioni in valuta propria attraverso un sistema di banche centrali di valute digitali nazionali che “compenserebbero” in tempo reale tra le banche centrali, senza toccare il dollaro. Il sistema è già stato sperimentato in un progetto pilota chiamato “m-CBDC Bridge”. L'idea è che ogni Stato BRICS manterrebbe le proprie valute per l'uso quotidiano, mentre le valute digitali sarebbero limitate alle transazioni digitali in valuta estera tra le Banche Centrali.
La prospettiva di una valuta comune dei BRICS è stata molto pubblicizzata dalla stampa occidentale. Ma questo è un argomento da trattare in seguito. (La creazione di una valuta di riserva è sempre stata un'idea dell'Occidente; lo status di riserva non è ricercato dalla Russia o dalla Cina, né è una sua aspirazione).
Ma forse la mancanza di una “nuova valuta” di grande impatto mediatico ha indotto gli osservatori a sottovalutare l'impatto di quanto è stato raggiunto in questo vertice. L'espansione (a cui seguiranno altri Stati l'anno prossimo) offre alla Cina lo spazio strategico in cui collocare la sua ristrutturazione dell'economia cinese. Dà alla Russia e alla Cina la possibilità di sviluppare ed estendere pienamente il corridoio Nord-Sud (INSTC) in entrambe le direzioni. I BRICS hanno abbracciato due economie potenzialmente in espansione in Africa e due in America Latina.
Gli 11-BRICS rappresentano oggi il 37% del PIL mondiale (in termini di PPA) e il 46% della popolazione globale. A titolo di confronto, il PIL del G7 è pari al 29,9% (in termini di PPA).
Non dobbiamo aspettarci che accada nulla di drammatico nell'immediato. Tuttavia, la progressiva riduzione dell'uso del dollaro in una fetta così ampia dell'economia globale trasformerà il sistema monetario mondiale in vari modi: Man mano che la domanda di dollari diminuisce (mentre Washington continua a stamparne altri), il valore dei dollari fiat diminuirà, il che significa che per finanziare il nuovo debito, gli Stati Uniti dovranno pagare ai creditori interessi più alti (per compensare il concomitante calo del valore delle obbligazioni).
La “ciliegina” meno notata sulla torta, naturalmente, è che con l'aggiunta di Iran, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, i BRICS controllano ora circa il 54% della produzione mondiale di petrolio - e comprendono alcuni dei maggiori consumatori del mondo.
In breve, i BRICS - con le loro risorse energetiche e di materie prime - sono diventati una potenza di materie prime.
Questo ci porta ai due punti in comune tra un gruppo altrimenti apparentemente eterogeneo: Il primo è che quando questi Stati scambiano valute come il rublo, il rial o il remimbi, lo fanno con una valuta che ha un valore intrinseco, basato su una merce, come il petrolio o l'oro.
In altre parole, i BRICS stanno schierando valute basate sul valore delle materie prime rispetto a strumenti monetari fiat che si svaluteranno, poiché l'inflazione ne divora il valore relativo.
Il secondo grande punto in comune è l'uscita dalla morsa del modello neoliberista occidentale iperfinanziarizzato per passare a un modello che preveda una maggiore autosufficienza nazionale. Pertanto, la semplice messa in discussione dei fondamenti filosofici del sistema politico ed economico “anglosassone” - che sono alla base dell'“Ordine basato sulle regole” - è importante, a suo modo, quanto la semplice de-dollarizzazione.
Gli Stati non occidentali affermano da tempo che il modello neoliberista è in contrasto con le esigenze globali. Il Presidente Xi l'ha detto chiaramente: “Il diritto dei popoli di scegliere autonomamente il proprio percorso di sviluppo dovrebbe essere rispettato... Solo chi indossa le scarpe sa se sono adatte o meno”.
Il difetto è che con il consumo guidato dal debito - come nel modello occidentale iper-finanziarizzato - il sistema si blocca e si allontana dalla creazione di ricchezza, rendendo impossibile consumare così tanto o impiegare così tanta popolazione.
Questa attenuazione dell'economia reale, attraverso la finanziarizzazione e l'enfasi sui “prodotti” finanziari derivati, succhia l'ossigeno dalla produzione reale. Così l'autosufficienza si erode e una base sempre più ridotta di creazione di ricchezza reale sostiene un numero sempre più esiguo di occupati adeguatamente retribuiti.
Anche in questo caso, il passaggio concettuale alla costruzione della sovranità attraverso un approccio all'economia reale, in contrapposizione al finanziarismo, avrà profonde implicazioni per Wall Street nel lungo periodo. Quindi la de-dollarizzazione, combinata con il paradigma dell'economia reale, è potenzialmente sconvolgente a livello mondiale.
Traduzione a Costantino Ceoldo
